2018行业报告|新能源汽车与润滑油发展趋势的研究报告


近年来,新能源汽车的发展,国家政策的支持,引起了润滑油行业的极大担忧,但实际上并不用太过担心,下文将从新能源汽车的发展、普通汽车的市场需求、国家政策的倾向等几个方面为大家进行分析。

新能源汽车

是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

主要包含:混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车四大类型。

非常规的车用燃料指除汽油、柴油、天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。

目前市场主要以HEV&BEV为主,FCEV和其它新能源汽车因受技术发展水平影响,难以普及以及进行规模化生产。常规车用燃料车以及HEV均需要使用润滑油。

一、关于能源

根据全球能源署IEA的全球能源展望,接下来的十五至二十年,化石燃料在全球燃料占比中增速会放缓,但是其绝对值仍将保持增长。尽管电动汽车来势汹汹,但宣告石油时代终结还为时尚早。

图1:IEA2010年至2035年能源消耗增长情况

图2:IEA2016-2040年全球各地区主要能源需求变化

由以上两图可以看出,化石类燃料仍然是主要能源,同时中国及印度未来对主要能源的使用增长仍然极高。

图3:IEA2016-2040年全球电动汽车保有量及全球石油使用量

1.电动汽车的发展使小型乘用车对石油燃料的使用占比下降,但是在卡车运输,航行航天以及石化方向,石油使用占比仍处于增长趋势。可以看出虽然乘用车占比略微下降,但是其它运输行业占比仍处于上涨时期,对于润滑油的发展具有有利的影响。乘用车占比下降极低远不及其它增长占比。

2.另据中国石化石油勘探开发研究院专家的猜测,我国民用车保有量到2035年前后将到达4.95亿辆的峰值,电动轿车保有量将保持稳定增涨,到2035年有望到达2500万辆,约占我国民用轿车保有量的5%。

3.以最乐观的方式预期,至2040年,中国电动汽车保有量在1.5亿辆左右,约占汽车保有量总量的20%。

图4:IEA2016-2040年各国发电装机量以及电力使用情况

世界各国,尤其中国及印度至2040年发电装机总量会有大幅度的增加,电力资源总量大幅增加。

但是,电动汽车BEV在电力能源巨大增加的趋势中,使用占比极低。

小结:就能源方面来看,在可见的未来(2040年),BEV(纯电动汽车)不会成为车辆市场主流,中国乃至全球汽车仍将以燃油车、混合动力车以及插电式混合动力车为主,而该三种车型均需使用润滑油,且该三种车型保有量会呈现上涨趋势。

二、关于各类汽车的销售可能性

根据BP(英国石油公司)的年度报告,至2035年BEV仍然不是主流选择,具备极佳燃油经济性的混合动力车会成为市场的主流选择。

图5:BP2015-2035年全球车辆规模以及电池组成本示意图

图6:BP2010-2035年燃油经济性及各类乘用车销售

图7:BP2015-2035车用油燃料分解图

在燃油效率越来越高的发展趋势下,车用燃油需求仍处于增长阶段,说明燃油车辆保有量处于增长阶段。

至2035年,传统汽车虽已不是主流但仍未退出历史舞台,各类混合动力车成为汽车市场主流,呈现增长趋势,因此润滑油市场也应处于增长趋势。

小结:从保有量来看,至2035年传统汽车仍为主要的交通运输工具,对润滑油需求量仍然巨大。

三、关于燃油车停售时间表

首先,燃油车是指纯燃油车,即纯粹的柴油及汽油车,混合动力车不算在列。其次,燃油车停售,仅是新车停售,已售车辆及二手车的买卖不受影响,即原本的传统汽车保有量不会受到影响。故在全球汽车保有量达到峰值之前,汽车市场会继续扩大,同理,润滑油市场也会随之继续扩大。

表1:各国燃油车停售时间表及车辆种类

荷兰最早停止燃油车销售,但是其仅仅停止传统燃油车销售,对于润滑油市场影响不大。

2025年挪威虽然停止了所有非电动车销售,但是挪威汽车本身保有量决定了其对市场整体影响极低。

英国至2040年停止了燃油车及油电混合汽车的销售,但时间已至2040年,短期内没有影响。

小结:以上停售燃油车的国家及地区,除印度之外均为人口较少国土面积较小的国家及地区,对整体市场的影响不会很大,且众多国家仅停售传统内燃机车,不会对润滑油市场的增长产生过大影响。另外,关于中国的燃油车停产时间,虽然工信部发表声明表示开启了相关时间表的制定,但是具体规定仍未完成,考虑到中国现有车企的投资,国家人口、国土面积以及相关配套设施的安置,理论上中国的时间表不会早于其它国家和地区。即至2040年国内润滑油相关市场仍然会处于上涨时期。

四、关于各类润滑油油品发展方向

埃克森美孚化工全球合成产品市场部经理BradRinderknecht曾表示:“较轻高粘度的油、更长的换油周期和更复杂的润滑油体系,这是汽车润滑油发展的未来趋势。”

在新能源汽车中,除纯电动汽车的发动机外,其它的换油周期较长的部位润滑油均有使用,故就未来所有车辆保有量均增加的情况来看,其它各类润滑油产品的市场将会得到极大的发展提高。

而受益于主机厂油耗限制压力的增加,产业链中拥有节油技术的相关企业将获益,这也对润滑油节能环保技术提出了更高要求。

小结:对于混动汽车来说,不仅具备传统的内燃机动力系统,还增加了电动机动力系统,以及符合车辆动力要求的传动系统,所以在润滑油的使用上和传统汽车差异不大,涉及到内燃机油和齿轮油等传动系统润滑油。而纯电动汽车由于完全由充电电池提供动力,因此不需要使用内燃机油,但是传动系统用油依然存在,需要用油的部位包括变速箱、连接件、减震器、冷却系统和制动系统。总的来说,新能源汽车的发展还是为润滑油的环保、节能的高效性提出了更高的要求。




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